На данный момент российский рынок вспенивающегося полистирола есть импортозависимым. Более половины количества потребления данного полимера поставляется из-за предела. Исходя из этого будет нужным знакомство с обстановкой, складывающейся на мировых рынках.
Количество, структура и динамика мирового потребления
С 1950 года вспенивающийся полистирол (ВПС) являлся главным изоляционнымполимерным материалом. Но за последние десятилетия в мире были обнаружены новые сферы применения ВПС. на данный момент это инновационный стройматериал и достаточно значимый элемент дизайна, и незаменимая в отдельных секторах индустрии упаковка.
В зависимости от сферы применения рынок ВПС возможно сегментировать на два громадных сектора: строительные/упаковка и изоляционные материалы (промышленная и пищевая). В среднем в мире эти два рынка приблизительно равны по уровню потребления и составляют 48% и 46% соответственно. Но в случае если разглядывать потребительскую структуру рынка по регионам, то соотношения будут весьма различными.
Наряду с этим, чем больше развита в экономическом отношении страна, тем больше структура смещается в пользу стройматериалов.
Структура потребления ВПС в мире
Сейчас вспененные полимерные материалы достаточно широкий сегмент в мире пластмасс, они занимают до 10% от совокупного количества потребления полимерных смол. На данный момент всемирный рынок пеноматериалов продолжает деятельно развиваться. Наряду с этим полистирол есть тут одним из самых популярных пенопластиков по окончании полиуретана.
На его долю приходится четверть мирового спроса – 25%.
Сегментация мирового рынка пеноматериалов по видам
В соответствии с американской исследовательской компании CMAI спрос на вспенивающийся полистирол в мире достигает в 2005 году отметкив 3,75 млн. тысячь киллограм, что образовывает порядка 27,5% от совокупного количества потреблении полистирола в целом. Мировые мощности по производству вспенивающегося полистирола составляют на сегодня 5 млн. тысячь киллограм и загружены только на 75%. К тому же, новые фабрики строятсяво главе с Китаем.
На данный момент, по оценкам аналитиков CMAI, в мире отмечается тенденция замедления спроса на вспенивающийся полистирол. Большие цены на сырье (бензол, неочищенная нефть) и конечные продукты очень плохо отразились на мировом спросе в увеличения товаров-потребления и пользу заменителей вторичных материалов.
Усовершенствование разработок в некоторых потребительских сегментах (уход от электронно-лучевых трубок, видео- и аудиокассетных магнитофонов и т.д.) кроме этого влияет на уменьшение спроса. Это относится и сектора упаковки из ВПС, и строительства, не смотря на то, что в зависимости от региона скорость увеличения уровня потребления смогут, как возрастать, так и уменьшаться.
К примеру, на западе спрос на пенополистирольную упаковку замедлился в 2005 году благодаря перехода на бумагу, в то время как в сфере строительства напротив увеличился. В целом же, в отличие от вторых пластиков, спрос на ВПС растет практически в каждом уголке мира. Помимо этого, по оценке CMAI, во время с 2006-2010 годы цены на ВПС пара снизятся, и это будет содействовать ускорению роста спроса.
Разглядим подробнее динамику мирового спроса во время в 2000-2006 годы. С 2000-2002 год спрос на пенополистирол неуклонно увеличивался до 6,3% в год, но после этого темпы прироста потребления стали падать. В случае если еще в 2004 году была зафиксирована отметка в 5%, то уже по результатам 2005 года рост опустился до 3,5%.
Это происходит вследствие того что из трех наибольших регионов – Северной Америки, Западной Европы и Северо-Воточной Азии — США и Европа теряют собственную долю на рынке, их темпы прироста понижаются.
В то время как, страны Азии развиваютсяболее высокими темпами. Помимо этого,в значительной мере спрос в мире ВПС зависит от главного драйвера рынка- Азиатско-Тихоокеанского региона,в частности отКитая. А в последнии месяцы рост спроса в Китае стал заметно понижаться в сфере упаковки и строительства.
В случае если во время с 2002-2003 гг. спрос китайских потребителей на ВПС в целомувеличился на 640 тыс. тысячь киллограм, то уже в 2005 году только на 65 тыс. тысячь киллограм. Как мы можем видеть, отличие весьма значительна.
Динамика темпов прироста спроса на ВПС во время 2000-2005 гг.
Главным драйвером мирового рынка ВПС остается Китай и другие азиатские государства. Тут отмечаются самые высокие темпы спроса –порядка 10-15% против 1-2,5% в государствах С. Америки и З. Европы. Уже на данный момент Азиатско-Тихоокеанский регион по количеству потребления опередил всеразвитые районы мира и держит практически половину рынка ВПС – 45%.
К вторым самые ёмкими рынками так же, как и прежде относятся З. Европа – 23% от совокупного количества потребления ВПС в 2005 году. С. Америка во главе США против простого уступает З. Европе, ее количество спроса образовывает только 17%, что в прошлом году фактически сравнялось с рынком Китая.
Региональная структура потребления ВПС
Кроме Азии высокие темпы прироста спроса прогнозируется в Восточной Европе, Латинской Америке, Африке – по большей части за счет низкого текущего уровня потребления. Вероятно через пара лет по мере насыщения этих рынков, они смогут потеснить доли развитых государств во всемирной структуре потребления.
Рынок вспенивающегося полистирола в Западной Европе
рынок европейских вспенивающегося полистирола есть одним из самых больших в мире и занимает второе место по емкости по окончании государств Азии. Страны Западной Европы потребляют до 23% от общего мирового потребления вспенивающегося полистирола, что в тоннажном выражении составило в 2005 году порядка 862 тыс. тысячь киллограм. Рынок Западной Европы возможно охарактеризовать как насыщенный, скорость увеличения спроса неспешно замедляются.
Так, по отношению к быстроразвивающимся государствам АТР, Восточной Европы и Латинской Америки, можно подчернуть, что З. Европа утратила собственную долю рынка в общей региональной структуре потребления ВПС в 2005 году если сравнивать с 2002 (27% от общего объема мирового спроса).
Как уже отмечалось рынок ВПС на западе был неизменно в довольно привилегированном положении в отличии от ПС в целом.
Рост спроса за последние пять лет был хорошим, в то время как 2000-2001 годы – были самыми «тёмными» годами для полстирола неспециализированного назначения, ударопрочного, характеризовавшимися понижением спроса и недозагрузкой мощностей. Сейчас на рынке Европы темпы прироста спроса на ПС в целом и ВПС в отдельности приблизительно равны.
Рост спроса на ПС до 2010 года прогнозируется по разным оценкам на уровне роста ВНП (2-3%).
Европейская ассоциация производителей вспенивающегося полистирола оценивает рост спроса на ВПС во время с 2002-2010 гг. в 2,5%, не смотря на то, что в некоторых регионах данный показатель может достигнуть и 3,5%, потому, что в Восточной и Юго-Восточной Европе темпы прироста должны опережать Центральную Европу. По оценкам BASF, ежегодный рост в Германии в ближайщее время составит 2-2,5% с ориентацией на стройматериалы.
Вместе с тем в целом для вспененных материалов до 2011 года рост спроса ожидается на уровне 5,2%.
Прогноз спроса на ВПС в З. Европе во время 2002-2010 гг.
Фактически целый рынок ВПС в Европе держат 4 страны: Германия, Польша, Италия, Франция. Количества потребления пеноматериалов в других странах очень сильно уступают фаворитам. Количество спроса Германии на ВПС в 2005 годупревысил 200 тыс. тысячь киллограм, что в относительном выражении равняется 24%.
На втором месте стоит Польша, ее в собственности 19% рынка ВПС.
Потом следуют Италия и Франция – 16% и 15% соответственно.
Региональная структура потребления ВПС в З. Европе
Наибольшими производителями вспенивающегося полистирола в Европе возможно назвать следующих (в порядке убывания):
- BASF
- Nova Chemicals
- Polimeri Europa
- Styrochem
Компания BASF есть фаворитом в Европе. Производственные мощности производителя находятся в Германии(Ludwigshafen) и составляют 450 тыс. тысячь киллограм в год. Раздельно необходимо подчеркнуть компанию Nova Chemicals.
Ей в собственности завод по производству вспенивающегося полистирола и два завода по производству полистирола в Голландии.
Кроме этого два завода по производству вспенивающегося полистирола во Франции и по одному заводу по производству полистирола и вспенивающегося полистирола в Англии. Помимо этого, 2004 году Nova Chemicals и BP — Innovene образовали между собой СП под неспециализированным заглавием Nova Innovene. Предприятие начало собственную производственную деятельность с 1 октября 2005 года.
Сейчас в компанию входят семь фирм на территории Европы с мощностью производства 720 тыс. тысячь киллограм в год полистирола и 415 тыс. тысячь киллограм в год вспенивающегося полистирола. Третье место в тройке фаворитов в собственности итальянской Polimeri Europa. Компания имеет завод в Италии и в Бельгии, мощностью по 35 тыс. тысячь киллограм, и завод в Венгрии, мощностью 40 тыс.тысячь киллограм.
Не считая лидирующих фирм на рынке Европы присутствует еще до 30 фабрик по всей территории.
Совокупные мощности существующих производителей задействованы не всецело и функционируют на 84%. Новые фабрики в последние пара лет не строятся, но отмечается расширение мощностейв рамках действующих проектов.
Ведущие европейские производители ВПС
Европейская структура потребления ВПС сильно напоминает американское потребление. Тут на долю строительных и изоляционных материалов приходится главной количество ВПС – до 74%. И это не предел, скорость увеличения спроса на стройматериалы без шуток опережают незначительный рост спроса на пенополистирольную упаковку.
Европейская структура потребления ВПС
Рынок вспенивающегося полистирола в Северной Америке
рынок американских ПС, кроме этого как и ВПС есть самым емким в мире. В общем количестве спроса на полистирол на долю пенополистирола приходится порядка 16%. Нужно подметить, что за последние пять лет рынок ПС и ВПС развивался пара по-различному.
В 2000 году потребление ПС пребывало в стадии стагнации (0,4% к 1999 году), а в 2001 году упало на 3% -5%.
Загрузка мощностей была ниже отметки 80%.
Производители не успевали корректировать собственные цены в соответствие с растущими стоимостями на сырье, что, конечно, «убивало» спрос. В следствии они стали практиковать консервацию либо закрытие производств. По этому пути пошли«Dow», «BASF», «Nova».
Что касается ВПС, то рынок за прошедшую пятилетку не испытывал на себе отрицательных темпов роста, а напротив рос на уровне 1-2% в год. Но, в целом, в Америке царит тенденция замедления роста спроса на фоне неспециализированного спада в Экономике, что отражается кроме того на больших производителях. Так, компании BASF было нужно снизить собственную производственную мощность на Северо-рынке американских на 20% (22,5 тыс. тысячь киллограм) в ответ на требования рынка.
В 2005 году количество потребления ВПС государствами С. Америки (США, Канада, Мексика) составил порядка 640 тыс. тысячь киллограм. Из них США забирает порядка 78% либо 500 тыс. тысячь киллограм. По оценкам специалистов, рост спроса на вспенивающийся полистирол в Соединенных Штатах в 2005 – 2006 году не составит 1,2%.
В последующие годы впредь до 2010 рынок не вырастет более, чем на 1% и к 2010 году составит порядка 526 тыс. тысячь киллограм.
Прогноз спроса на ВПС в Соединенных Штатах во время 2005-2010 гг.
Количество производства вспенивающегося полистирола отечественными фирмами немного ниже потребления. Помимо этого, сейчас отмечается его понижение в пользу китайского импорта. Цены на пенополистирол азиатского качества значительно ниже американского, что и снабжает Китаю определенную долю на рынке США.
В Америке трудится более 60 производителей ВПС, среди которых наибольшим есть «Nova Chemicals» с количеством производства 170 тыс. тысячь киллограм. Вторым большим производителем есть BASF. Мощность завода в Altamira, Мексика образовывает 165 тыс. тысячь киллограм. Другие важнейшие производители представлены в таблице:
Перечень производителей ВПС В С. Америке
В структуре потребления ВПС громаднейший количество приходится на изоляционные материалы и строительство – 75% от общего объема потребления в тоннажном выражении. На долю же упаковки (пищевая и промышленная) приходится только 25%.
Потребительская структура ВПС в С. Америке
направляться подчернуть, что упаковка за последние годы начала терять собственную долю рынка в общей структуре, потому, что количество потребления ВПС для строительных и изоляционных материалов всегда растёт. Сейчас в этом сегменте вспенивающегося полистирола наблюдаются самые высокую скорость роста – 4-5%. В секторе одноразовой пищевой упаковки в следствии усиления борьбы со стороны материалов-заменителей отмечаетсяснижение спроса на уровне 0,8% в год.
Подобная обстановка ожидается и на рынке промышленной упаковки.
Рынок вспенивающегося полистирола в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) – по большей части в лице китайского рынка – остается главным центром потребления, а сейчас и производства, всемирный индустрии полимеров. Он имеетбольшие возможности для роста, чего нельзя сказать о насыщенных рынках Западной Европы и США. На данный момент АТР уже перегнал все развитые регионы мира и занял 45% рынка ВПС, что в натуральном выражении составило 1,68 млн. тысячь киллограм.
Наряду с этим главным игроком тут есть Китай, на долю которого приходится 36% от совокупного количества потребленияпенополистирола в Азии.
Часть Китая в общем количестве потребления ВПСв Азии
В случае если сказать в целом о полистироле, то лишь на долю Китая приходится 35% мирового потребления ПС. Китай есть главным потребителем ПС в мире, и его часть в ближайщее время может превышать 40%. Стремительный рост экспортных бытовых электроприборов и секторов экономики инициировал соответствующее повышение применения ПС.
В 1995 году Китай перегнал Японию, а на рубеже 2001-2002 гг. – Западную Европу и США.
По результатам 2005 года количество потребления пенополистиролав Китае превысил 600 тыс. тысячь киллограм. Статистика страны говорит о том, что спрос в Китае растет минимум 10% в год, так, возможно высказать предположение, что к 2010 году количество потребления тут составит 1 млн. тысячь киллограм.
Прогноз спроса на ВПС в Китае во время 2004-2010 гг.
Существующие в стране мощности по вспенивающемуся ПС удовлетворяют потребности как внутреннего рынка (строительные изоляционные материалы, дорожное строительство), так и экспортных секторов (бытовой изделий техники и упаковка электроники). Наряду с этим темпы прироста мощностей опережают темпы прироста спроса.Азия, а особенно Китай, выводят на рынок новые мощности немыслимыми темпами.
Тут уже существует неприятность перепроизводства, потому, что внутренний спрос замедлился, а импорт стал более конкурентноспособным. Как уже было отмечено, скорость увеличения спроса в мире понижаются и ведущие производители ВПС в различных государствах мира ищут новые каналы сбыта за пределами собственной страны. В связи с чем, Китаю делается тяжелее экспортировать полистирол на внешний рынок.
Вместе с тем Китай, и другие страны АТР имеют весьма важное конкурентное преимуществов виде дешевизне ВПС, как следствие китайский пенополистирол в любом случае отыщет собственного потребителя в различных государствах мира. К примеру, в Соединенных Штатах в 2005 на фоне стабильного спроса на ВПС и понижения внутреннего производства наблюдалось повышение импорта из государств Азии.
Наибольшим азиатским производителем ВПС есть Loyal Group (Тайвань, Kaoshiung). Компания открывает подразделение в китайском городе Tianjin (это уже восьмое по счету предприятие группы на территории Китая). Мощность нового завода Tianjin Longqiao Chemical образовывает 180 тыс. тысячь киллограм в год.
Запуск нового завода разрешит Loyal Group (King Pearl) стать наибольшим производителем вспенивающегося полистирола в мире с неспециализированной мощностью 750 тыс. тысячь киллограм в год.
Помимо этого, одним из лидирующих производителей на рынке Китая возможно назвать компанию Suzhou Hualunchemical Co.,ЛТД.
Перечень ведущих производителей ВПС в АТР
Структура потребления азиатских государств существенно отличается от западной. Тут вспенивающийся полистирол находит собственный главное использование в упаковке- 64% от общего потребления ВПС. Потом следуют строительные и изоляционные материалы.
Компания
Страна
Xishan Xingda Foam Plastics Materails Factory
Китай
Suzhou Hualunchemical Co.,ЛТД
Китай
zhaoke(dalian fti)international tradeco.,ЛТД
Китай
Shantou Longhu Hualin Plastics Chem Co. ЛТД
Китай
HUA JENG CHEMICAL INDUSTRIAL CO.; ЛТД
Китай
Lianyungang legend Flame Retardant Science Co, ЛТД
Китай
S.O.E. CHEMICALS ЛТД
Китай
Panjin Ethylene Industry Corporation
Китай
Peng Lai city Zheng Xing Plastic Co., ЛТД
Китай
Shanghai Gaoqiao Petrochemical Corporation
Китай
Acewin Industrial Limited
Китай
China Offshore Oil Sanshui Chemical Industry Co,ЛТД
Китай
Changtai chemical group company
Китай
Hubei Xiangrui Chemical Industry Co., ЛТД
Китай
Dongbu Hannong Chemical
Корея
Shinho Petrochemical ЛТД
Корея
EPS Korea
Корея
Hyosung (BASF)
Корея
Hanhwa (BASF)
Корея
LG Polymers India Pvt. ЛТД.
Корея (Индия)
Loyalgroup
Тайвань
Taida Chemical Industry Company
Тайвань
Ming Dih Industry Co.,ЛТД
Тайвань
Taiwan Styrene
Тайвань
Sekisui plastics Co.,ЛТД.
Япония
JSP Corporation
Япония
Статья предоставлена Академией Конъюнктуры Промышленных Рынков
Рандомные показатели записей:
Как сделать переработку полистирола
Подборка наиболее релевантных статей:
-
Мировой рынок поликарбонатов: производственные мощности и структура потребления
Мировое производство поликарбонатов с 1988 года по 2005 год выросло в 5 рази составило 3 млн.тысячь киллограм. В текущем году производство поликарбонатов…
-
На данный момент российский рынок АБС-пластика есть импортозависимым. Более половины русского потребления данного полимера поставляется из-за предела….
-
Мировой и российский рынок пк листов. листовой поликарбонат
Листовой поликарбонат — это самый прочный из всех прозрачных материалов, существующих в мире и производящихся в промышленных масштабах. Листовой…
-
Современная разработка Продукция из вспенивающегося полистирола Две технологии производства – полимеризация в массе и суспензионная полимеризация В…