Мировой рынок поликарбонатов: производственные мощности и структура потребления

      Комментарии к записи Мировой рынок поликарбонатов: производственные мощности и структура потребления отключены

Мировое производство поликарбонатов с 1988 года по 2005 год выросло в 5 рази составило 3 млн.тысячь киллограм. В текущем году производство поликарбонатов достигнет 3,2 млн. тысячь киллограм, а к 2010 году всемирный спрос на поликарбонаты может возрасти до 4 млн. тысячь киллограм. При отсутствии ввода дополнительных мощностей в 2010 году в мире может появиться недостаток поликарбоната.

Мировые производственные мощности поликарбонатов

За последние десять лет спрос на поликарбонат, предъявляемый со стороны оптических СМИ, строительства и автомобильной промышленности, рос высокими темпами, что обуславливало повышение производственных мощностей поликарбонатов. Глобальные производственные мощности в 2006 году составят порядка 3,225 млн. тысячь киллограм, что на 4,9% больше производственных мощностей 2005 года.

Мировые производственные мощности поликарбонатов в 1999-2009 гг., тыс. тысячь киллограм

Производственные мощности поликарбонатов к 2009 году вырастут до 3,515 млн.тысячь киллограм, наряду с этим плановый среднегодовой темп прироста ввода новых производственных мощностей поликарбоната составит 3-4%.Мировой рынок поликарбонатов: производственные мощности и структура потребления Наряду с этим наибольшими мощностями по производству поликарбонатов владеют «GE Plastics» и «Bayer», совокупные мощности которых в 2005 году составляли мало менее 70% мировых производственных мощностей поликарбоната.

направляться подчернуть, что влияние данных компаний на развитие рынка поликарбонатов сейчас еще больше возрастает ввиду трансформации структуры рынка поликарбонатов. В мире прослеживается тенденция отказа от строительства нового производства поликарбоната, основанного на технологии межфазной поликонденсации с применением в качестве главного сырья фосгена.

Развитие бесфосгенных производств поликарбонатов было вызвано рядом факторов:

  • повышенная опасность для здоровья применения фосгена в простой межфазной поликонденсации;
  • улучшенное уровень качества оптических марок поликарбонатов, что снабжает возрастающие потребности со стороны оптических носителей информации;
  • и последний, но само собой разумеется не меньше серьёзный фактор — возможность эксплуатационных расходов и уменьшения инвестиции на изготовление поликарбонатов (производство фосгена достаточно капиталоемкое).

Усиление позиций основных производителей поликарбонатов владеют — «GE Plastics» и «Bayer», в мире связаны с тем, что ими они первые освоили бесфосгенное производство поликарбонатов, тогда как кое-какие из главных азиатских производителей либо строят базируемые бесфосгенные фабрики либо лишь планирует . Можно подчернуть, что первый бесфосгенный завод поликарбоната был введен в воздействие в первой половине 90-ых годов двадцатого века («GE Plastics»), но это составило только около 2% мировых производственных мощностей поликарбоната.

В 2001 году, производственные мощности бесфосгенных фабрик составляли примерно 11% мировых мощностей (диаграмма)

В соответствии с «Chem Systems Process Evaluation/Research Planning program» мощности фабрик, чье производство поликарбоната основано на бесфосгенной технологии, к 2005 году составят около 17% мировых производственных мощностей поликарбоната. Сейчас разработка бесфосгенного производства поликарбонатов освоена следующими компаниями: «Bayer», «Dow», «GE Plastics»,«Idemitsu Petrochemical Co.», «Mitsubishi Chemical», «MGC», «Teijin Polycarbonate Co», «Ube», «Asahi», «Daicel».

Структура мировых производственных мощностей поликарбонатов в 1991-2005 гг., млн. тысячь киллограм

Однако, не обращая внимания на все плюсы бесфосгенного производства поликарбонатов, полного вытеснения с рынка фабрик, чья разработка производства основана на межфазной поликонденсации, не случится. Это связано с рядом ограничений применения современной разработке производства поликарбонатов, и среди них:

  • побочное выделение анизола, что не находит применения, потому, что его мировое потребление меньше 7 тыс. тысячь киллограм – в следствии материал отправляется на сжигание;
  • по бесфосгенной технологии нельзя получить последовательность марок поликарбоната, например, сополимеры и высокомолекулярный поликарбонат на базе поликарбоната.

Динамика мирового производства поликарбонатов

В первый раз промышленное производства поликарбонатов было налажено в Германии. Сейчас география размещения производств поликарбоната включает десятки государств. Мировое производство поликарбонатов за последние 17 лет выросли с 500 тыс.тысячь киллограм до 2,8 млн.

Динамика мирового производства поликарбонатов в 1988-2005 гг., тыс.тысячь киллограм

С 1988 года по 2000 год количества производства поликарбонатов, подгоняемые увеличивающимся спросом, неуклонно возрастали, наряду с этим громаднейшие темпы ростахарактерны для последних лет тысячелетия. В случае если во время с 1988 года по 1996 год среднегодовые темпы прироста мирового производства поликарбонатов составляли только 4%, то во время 1998-2000 года они выросли до 14% в год. Наряду с этим загруженность производственных мощностей поликарбоната в 2000 году составляла более 80%.

2001 год выдался особенно неудачным для всего мирового рынка полимеров — за предшествующие десять лет положение на рынке технических пластиков еще не было таким тяжелым. Спрос на них – от сополимера акрилонирила, стирола и бутадиена (ABC) до термостойких резин, таких как жидкокристаллические полимеры (LCP) — упал на десять и более процентов.

Основная неприятность – спад в мире. Помимо этого, проблему для производителей пластика создали и изменения структуры, происходящие в индустрии конечных продуктов.

Самые большие трансформации происходили в автомобилестроении. Производители машин, делегируя все больше конструкторских и производственных полномочий поставщикам первого яруса, вынуждали производителей поликарбонатов изменять, дублировать а также заново создавать отношения с партнерами.

Помимо этого, сектор высоких разработок, и электрическая и электронная индустрия кроме этого были в весьма тяжелом состоянии. Спрос на поликарбонат с их стороны прекратил возрастать уже в конце 2000 года. Снижение спроса затронуло все сегменты данных рынков – от производства персональных средств и компьютеров интернета до производства сотовых телефонов и телекоммуникационного оборудования.

Рыночный спад стал причиной падению спроса на все виды технической пластмассы-спрос на поликарбонат упал на 13% по отношение к спросу в 2000 году.

Избыток производственных мощностей поликарбонатов составил около 670 тыс.тысячь киллограм — как следствие загрузка мощностей упала до 70%.

Всемирный спрос на поликарбонаты в 2002 году улучшился, но полностью благодаря Китаю. Статистика говорит о том, что в 2002 году Китай импортировал более 400 тыс.тысячь киллограм поликарбоната, что на 150 млн кг больше, чем в 2001 году.

Учитывая появление новых компаний в 2001-2003 годы, возможно высказать предположение, что большинство этого спроса была позвана в действительности созданием производственных запасов, а не потреблением. В случае если вычесть 125 тыс.тысячь киллограм из общего объема мирового спроса, то скорость увеличения в 2002 году составят вовсе не 13%, а менее 7%.

Подобно, в случае если вычесть количества импорта Китая, то спрос окажется на уровне 2000 года. Единственный сектор, спрос в котором вправду вырос в 2002 году если сравнивать с 2000 годом, — это оптические средства передачи информации.

Данный сектор увеличивается по мере роста рынка DVD и снабжает достаточно высокую скорость роста мирового производства поликарбонатов. Помимо этого, росту мирового рынка поликарбонатов содействует стремительный рост спроса на рынке Китая – сейчас темп ежегодного повышения потребления поликарбонатов на данном рынке доходит до 30%.

Согласно расчетам «Bayer MaterialScience», спрос на поликарбонат обязан в ближайший период удвоиться, но тем неимение, отмечается, что из-за возрастающей конкуренции между производителями материала, отличие между предложением и спросом, приближает его производство к грани рентабельности.

По оценкам CMAI скорость увеличения производства поликарбонатов в 2003-2004 гг., не поспевающего за требованиями рынка, составляли двузначное число,в следствии чего мировое производство поликарбонатов 2004 года составило мало более 2,5 млн.тысячь киллограм. Наряду с этим загруженность производственных мощностей поликарбоната от 80% в 2001 году (время спада) в 2004 году возвратилась к 90%.

Кроме этого по оценкам CMAI в текущем году производство поликарбонатов может достигнуть фактически 3 млн. тысячь киллограм. Это многократно меньше, чем количество выпуска больших пластиков (к примеру, в 12,5 раз меньше количества выпуска ПВХ). Но скорость увеличения производства поликарбонатов – 10% в год — существенно выше, чем у многих полимеров (в среднем 3%).

Эти темпы спроса на поликарбонат будут сберигаться до 2009 года. К 2010 году всемирный спрос на поликарбонаты может достигнуть 4 млн. тысячь киллограм. При отсутствии ввода дополнительных мощностей в 2010 году в мире может появиться недостаток поликарбонатов.

Уровень концентрации мирового рынка поликарбонатов

Уровень концентрации рынка разрешает выяснить степень преобладания на рынке одной либо нескольких громадных компаний. Изменение уровня концентрации рынка поликарбонатов в течении 2002-2005 гг., измеренное посредством индекса Герфиндаля.

Диаграмма 6.4

Уровень концентрации мирового рынка поликарбонатов, ед.

Эта диаграмма говорит об повышении концентрации рынка поликарбонатов в 2002-2005 гг. (на 0,0743 ед.), а, следовательно, об повышении рыночной власти отдельных производителей.

В мире поликарбонатов действует 36 фирм-производителей. Из них наибольшими являются: «GE Plastics» (США), «Bayer MaterialScience» (Германия) и «Dow» (США). Наряду с этим главная борьба в мире поликарбонатов начинается между «GE Plastics» и «Bayer MaterialScience».

Так, повышение концентрации мирового рынка поликарбонатов связано с расширение производственных мощностей «Bayer MaterialScience». Благодаря вводу новых производственных мощностей в Китае (мощностью 40 тыс. тысячь киллограм/год), и дополнительных линий на фабриках в Западной Европе (мощностью 110 тыс. тысячь киллограм/год) «Bayer MaterialScience» стал наибольшим интернациональным производителем поликарбонатов — его производственные мощности составляют 35% мировых производственных мощностей поликарбоната в 2005 году, против 23% в 2002 году.

Доли наибольших мировых производителей поликарбонатов, %

Сейчас производственные мощности «Bayer MaterialScience» по поликарбонату находятся в: Baytown (США) — 260 тыс.тысячь киллограм, Антверпен (Бельгия) — 240 тыс.тысячь киллограм, Uerdingen (Германия) — 330 тыс.тысячь киллограм, Map Ta Phut (Таиланд) — 220 тыс.тысячь киллограм и Цaoцзине (Шанхай, Китай) — 40 тыс.тысячь киллограм.

Часть фаворита в мире поликарбонатов — «GE Plastics» в 2002-2005 гг. осталась неизменной и составила 36%. Фабрики «GE Plastics» по производству поликарбонатов находятся в США, Испании, Малайзии, Китае. Совокупная мощность «GE Plastics» по производству поликарбонатов образовывает около 1 млн. тысячь киллограм/год.

В целях взаимовыгодного сотрудничества «Bayer» и «GE Advanced Materials» образовали совместное предприятие – «Exatec», занимающееся новыми разработками в сфере поликарбонатов, в частности особых марок с добавками для улучшения инфракрасной и UV защит, сопротивлению царапинам; технологии производства небьющегося автостекла из поликарбонатных материалов и др.

Рыночная часть третьего большого производителя поликарбоната — «Dow»в течении 2002-2005 гг. стабильна и образовывает 11%.

Фабрики по производству поликарбонатов «Dow» находятся в Freeport (Техасе, США), Stade (Германия), Niihama (Япония), Yeosu (Yeosu, Корея). Завод в Китае есть СП «Dow Chemical Company» и «LG Group» и носит название СП «LG-Dow Polycarbonate ЛТД.».

Сейчас компании «LG Chem» и «Dow» разглядывают возможность удвоения мощностей по производству поликарбонатов на своем совместном предприятии. На данный момент проектная мощность СП «LG-Dow Polycarbonate ЛТД.» образовывает 65 тыс. тысячь киллограм/ год, не смотря на то, что оно практически создаёт 80 тыс. тысячь киллограм в год.

направляться подчернуть, что в 2007 году вероятно повышение разрыва в производственных мощностях между главными мировыми производителями поликарбонатов в связи с открытием «GE Plastics» в Картахене (Испания)производственных мощностей поликарбоната в размере 300 тыс.тысячь киллограм/год, что повысит совокупные мощности компании до 1,35 млн.тысячь киллограм/год. Первоначально завод должен был открыться в 2002 году, но запуск был отсрочен по прочине слабости на рынке поликарбонатов.

Структура мирового потребления поликарбонатов

Во всемирной структуре потребления поликарбонатов лидируют производители оптических дисков и электроника и электротехника.

Структура потребления поликарбонатов в мире в 2005 году, %

Рынок оптических носителей информации, на производство которых в 2005 году ушло около 32% мирового производства поликарбонатов, есть одним из самых перспективных потребительских отраслей поликарбоната. Количество потребления поликарбоната производителями оптических носителей информации с 1995 года по 2005 год увеличился более чем в 7 раз.

Развитие потребления поликарбонатов на рынке оптических носителей, тыс. тысячь киллограм

Среднегодовые темпы прироста применения поликарбонатов производителями оптических носителей информации в последние пять лет составляли около 20%. Развитие рынка оптических носителей информации в целом было главным двигателем роста потребления поликарбонатов за прошедшие пара лет. Потребление оптических носителей данных увеличатся по упомянутым выше для сектора средним нормам, но рост замедлится в предстоящей возможности, потому, что рынок назревает, и приходят новые формы носителей информации.

Статья предоставлена Академией Конъюнктуры Промышленных Рынков

Рандомные показатели записей:

Производство поликарбоната. Бизнес идея с вложениями


Подборка наиболее релевантных статей: