Российский рынок продукции высоких переделов, в особенности в области строительства, за прошедшие 20 лет претерпел важные трансформации, как в структуре спроса, так и в структуре предложения, неспешно становясь все более ориентированным на уровень качества. Но сейчас показались тревожные тенденции, которые связаны с возникновением недорогой, низкокачественной продукции из-за предела, преимущественно из Китая.
На фоне экономической стагнации выбор низкой цены возможно оправданным, но не в том случае, если он снижает безопасность работ. Помимо этого, опыт говорит, что низкая стоимость как ориентир в возможности не дает настоящей экономии, но может привести к значительным проблемам. Это прекрасно заметно на примере одного из самых востребованных в строительной индустрии материалов – ламинированной березовой фанеры, в производстве которой наша страна занимает 1-е место в мире.
предложение и Спрос
Не обращая внимания на опасения специалистов, в целом отрасль деревопереработки относительно легко перенесла вступление России в ВТО (предполагалось, что исполнение тарифных требований организации спровоцирует понижение количеств производства). Однако, сказать о важном развитии рынка, как минимум, рано.
Непременно, имеется хорошие тенденции, которые связаны с высокой экспортоориентированностью отрасли.
К примеру, за прошедший 2013 год экспорт отечественной клееной фанеры (код ТН ВЭД 4412) вырос практически на 8%, и данный тренд сохраняется (рис. 1).
Рис. 1. Рост русского экспорта березовой фанеры за 6 месяцев 2014 г.
Необходимо подчернуть, что в структуре экспорта превалируют страны дальнего зарубежья и рост отгрузок тут составил 8,3% за год, тогда как рост экспорта в государства СНГ достиг только 4,7%. Но в целом для русского рынка фанеры 2013 год ознаменовался замедлением роста если сравнивать с 2012 годом. В 2013 году количество потребления на внутреннем рынке РФ вырос только на 5% если сравнивать с более высоким спросом в 2012 году (+7% к 2011 году).
Причем прошлогодний рост, осложненный трехкратным замедлением экономики страны, случился, во многом, благодаря большим национальным инфраструктурным проектам, таким как Олимпиада в Сочи и Дальневосточный саммит.
В 2014 светло синий. темп прироста ВВП опустится ниже отметки 1% (рис. 2).
Специалисты по-различному оценивают предстоящие возможности русском экономики.
Тогда как Focus Economics прогнозирует в 2015 г. восстановление роста (1,6%), интернациональные денежные университеты дают более консервативные прогнозы: МВФ прогнозирует рост на уровне 0,5%, а ЕБРР — падение на 0,2%.
Необходимо подчеркнуть, что ускорение экономического подьема России в следующем году до 1,6% в отсутствие сильных фундаментальных предпосылок к тому во II полугодии 2014 г. представляется маловероятным.
Рис.
2. Рост экономики в мире и снижение ВВП в Российской Федерации, 2012-2015 гг.
Обстоятельством замедления спроса на русском рынке фанеры есть спад в главных сегментах потребления на внутреннем рынке на фоне благоприятной конъюнктуры на внешних рынках. Иллюстрацией может служить, к примеру, спад мебельного производства, вызванный понижением покупательского спроса (рис.3).
Собственный вклад в процесс вносит и важная девальвация рубля по отношению к мировым валютам, случившаяся в конце 2013 – начале 2014 года.
Сокращение внутреннего спроса в Российской Федерации и ослабление курса рубля к евро и доллару на 8-10% в I полугодии 2014 года стали причиной еще большей переориентации производителей фанеры на экспортные рынки. В I полугодии 2014 года, согласно данным Федеральной таможни Российской Федерации, прирост экспорта березовой фанеры составил 23% к уровню I полугодия 2013 года.
Этому содействовала хорошая динамика в начале 2014 годарынков Ближнего Востока, Центральной Европы, в первую очередь Германии, Англии и США.
Главным драйвером внутреннего спроса на фанеру так же, как и прежде помогает строительство, в первую очередь монолитное, где пользуется спросом ламинированная березовая фанера. Если судить по статистике (эти Росстата), количество ввода жилья в Российской Федерации в январе-феврале 2014 г. вырос на 34,3% (в сравнении с подобным периодом 2013 г.), однако, ее анализ не внушает оптимизма. В 2013 году количества строительных работ в финансовом выражении в первый раз по окончании кризиса «ушли» в отрицательную территорию и сократились на 1,5%.
В I полугодии 2014 года падение продолжилось, отрасль уменьшилась на 2,6% к уровню подобного периода 2013 года (рис. 3).
Рис. 3. Понижение количества строительных работ в Российской Федерации в I полугодии 2014 гг.
На фоне неспециализированного понижения рабочий активности возможно высказать предположение, что растущий ввод коммерческой недвижимости и жилья отражает завершающую фазу проектов, запущенных на волне посткризисного восстановительного роста. К примеру, в соответствии с отчету Национального Рейтингового Агентства, скорость увеличения индустрии стройматериалов замедлились до минимальных значений, а ЖД перевозки цемента в Российской Федерации в январе-мае 2014 года уменьшились на 3,6% к соответствующему периоду 2013 года.
Воздействуют на структурные изменения и спрос в строительной отрасли и экономике, вызванные неспециализированным спадом. К примеру, разумеется, что сейчас происходит перераспределение спроса в пользу жилья экономного класса в панельных зданиях.
К примеру, на рынке Петербурга (одного из наибольших центров монолитного строительства), согласно данным Colliers International, часть «панели» достигла 54%.Как следствие, востребованность опалубочной фанеры в массовом постройке кроме этого будет понижаться, причем текущая внешнеполитическая неопределённость и экономическая ситуация не дают оснований прогнозировать рост спроса на жилую и коммерческую недвижимость в среднесрочной возможности.
Как продолжительно не будет прекращаться рецессия строительной отрасли?
Согласно точки зрения Центра конъюнктурных изучений НИУ ВШЭ, по окончании спада во II квартале 2014 года имеется основания считать, что в III-IV кварталах обстановка на строительном рынке может измениться. Надежда строительной отрасли – это, в первую очередь, реализация страной инфраструктурных проектов.
Часть этих проектов финансируется за счет средств из Фонда национального благосостояния, и средства уже выделены.
Но вряд ли в возможности стоит ожидать кардинального и долгосрочного улучшения обстановки.
Еще одним причиной,отрицательно воздействующим на российский рынок фанеры, есть рост импорта из Китая. «Отгрузки отечественной продукции за предел в I полугодии 2014 г. выросли на 16%, – говорит Юлия Ермакова, начальник отдела маркетинга группы «СВЕЗА», мирового фаворита по производству березовой фанеры. – Одновременно с этим поставки на рынок РФ за тот же период, не смотря на то, что и незначительно (0,3%), но сократились.
ситуацияговорит об трансформации структуры спроса в пользу более недорогой и менее качественной продукции, преимущественно из Китая».
Китайская экспансия
Вправду, статистика говорит о том, что импортфанеры из Китая в Российской Федерации в I полугодии увеличился практически на четверть (23%) (рис. 4). Примечательно, что на сопоставимую величину (26%) вырос экспорт фанеры из России.
Рис.
4. Рост импорта фанеры из Китая в Россию, 2010-2014 гг.
На сегодня Китай занимает 1-е место в мире в экспорте и производстве фанеры. Но «китайская специфика» пребывает в том, что для того чтобы употребляются материалы и низкокачественное сырьё. В частности, главным сырьем помогает рыхлая древесина тополя.
В следствии по влагостойкости и прочностным характеристикам фанера из Китая в разы уступает отечественным аналогам из березы.
«Срок работы китайской ламинированной фанеры, – говорит Юлия Ермакова («СВЕЗА»), – не превышает 5 циклов заливки монолита против 50-60 для отечественной, березовой. Это позвано не только нехорошим качеством древесины, но и низкой культурой производства, потому, что большая часть китайской фанеры делается в кустарных и полукустарных условиях.
Наряду с этим цена на эту продукцию меньше процентов на 30-40, чем на русского фанеру.
Другими словами китайские производители берут низкой ценой, обусловленной недорогой рабочей силой и нехорошим сырьем».
Уровень качества китайской фанеры, в особенности ламинированной, вправду в массе собственной низкое.
Обстоятельство тому – недочёт современных производственных мощностей (лесоперерабатывающая индустрия Китая только 2 года назад начала выходить из глубокого кризиса, что без шуток затронул множество больших фирм, приведя к их закрытию). Исходя из этого большие заказы, в большинстве случаев, дробятся и передаются на выполнение множеству маленьких фирм, где технологические режимы обычно не соблюдаются.
Наряду с этим российский рынок получает для китайцев особенное значение.
Дело в том, что на западе сейчас очень без шуток относятся к происхождению и качеству фанеры и требуют FSC-сертификации продуктов (Forest Stewardship Council –Лесной Попечительский Совет – интернациональная некоммерческая организация, содействующая экологически важному лесопользованию). Исходя из этого импортеры в том месте скорее дадут предпочтение русском либо малазийской фанере.
Необходимо ли строить стенке?
Стоит ли бороться с переделом и китайской экспансией внутрироссийского рынка фанеры? И в случае если да, то как? Вопросы отнюдь не праздные.
Во-первых, импорт из Китая отрицательно воздействует на отечественных производителей, трудящихся в низком ценовом сегменте.
Условия борьбы тут заведомо не равны: до недавнего времени китайская деревообработка дотировалась страной, которое стимулировало внешнеторговую экспансию собственных производителей.
В Российской Федерации же настоящий сектор, грубо говоря, может сохранять надежду лишь на себя.
Стоит подметить, что наметившаясяв I полугодии 2014 года тенденция «оживления» небольших производителей фанеры вряд ли будет долговременной. Рост позван тем, что на фоне переориентации главных производителей на эксп ортные рынки маленькие русские производители фанеры формата 5х5 смогли реализовать собственный потенциал (рис.5).
Рис.
5. Рост доли маленьких производителей фанеры формата 5х5 на русском рынке, 2013-2014 гг.
Во-вторых, и это важно, применение некачественной фанеры, в особенности, в строительных работах, в полной мере способно привести к печальным последствиям. Достаточно отыскать в памяти показательный израильский опыт – в том месте, при постройке одной из основных автострад страны, дороги Tel Aviv – Ashdod, было нужно разбирать и всецело переделывать мост Sayarim, что начал разрушаться уже в ходе монтажа.
Стало известно, что авария случилась из-за применения низкокачественной ламинированной фанеры из Китая.
Из-за ее нехорошей влагостойкости опалубочные щиты покоробило, в следствии чего была нарушена геометрия конструкции и значительно снизилась прочность бетона, что и стало причиной аварии.
«Цена опалубочной фанеры, само собой разумеется, воздействует на затраты на протяжении монолитного строительства, – говорит Александр Павлов, генеральный директор и учредитель компании «ГенСтройИнвест», – но не через чур существенно, в сумме затрат это чуть ли больше 1-2%. Но чем выше ее оборачиваемость в опалубке, тем удачнее покупать качественную, не смотря на то, что и более дорогую продукцию.
Потому, что на второй и последующие циклы материал потребуется докупать значительно реже, итоговая цена работ будет ниже. Недорогая же фанера способна выйти из строя уже по окончании двух заливок. Возможно заявить, что это деньги, выкинутые на ветер».
В это же время, бороться с китайской экспансией весьма непросто, что обосновывает опыт США. В начале 2013 г. Министерство торговли США заявило о намерении установить заградительные пошлины на китайскую фанеру (итоговые цифры составили 59,6% для продукции из лиственных пород). Это увеличение призвано было скомпенсировать субсидии, каковые китайское правительство использовало для удержания цен на низком уровне.
Предлогом стало обращение последовательности американских производителей фанеры в штатах Северная Каролина, Нью-Орегон и Йорк, каковые организовали Коалицию за честную торговлю. Ожидалось, что столь радикальные меры разрешат остановить демпинг китайской продукции на территории США по стоимостям более чем на 300% ниже настоящей рыночной стоимости.
Косвенным образом радикальный американский антидемпинг содействовал росту русского экспорта в Соединенных Штатах, разрешив довести долю США в общем количестве экспорта фанеры из России до 13%. В 2013 г. поставки отечественной фанеры на рынок США выросли на 22% и составили 151,7 тыс. м3.Стоит оговориться, что по окончании обращения Китая в ВТО пошлины были частично отменены в 2014 году.
Русский экономика сейчас переживает отнюдь не лучшие времена.
Но наметившаяся тенденция вытеснения высокотехнологичной русском продукции и замена ее на более недорогую низкосортную китайскую приводит к тревоге. Интернациональный опыт говорит о том, что с подобным демпингом направляться действенно бороться, поддерживая отечественных производителей и стимулируя добросовестную борьбу в стране.